Soluzioni · CRM evoluto
Un CRM su misura che segue il tuo modo di vendere
Sviluppiamo CRM evoluti costruiti sul vostro processo commerciale reale: pipeline personalizzate, automazioni di email e follow-up, gestione di offerte e preventivi, reporting avanzato. Un sistema che si adatta al business, non il contrario.
CRM su misura
Quando il CRM standard non basta più
Molte aziende adottano un CRM standard e, col tempo, scoprono che il loro processo commerciale non ci sta dentro: fasi di vendita che non corrispondono, preventivi gestiti a parte, informazioni sui clienti sparse tra email, fogli di calcolo e gestionale. Il team finisce per compilare il CRM per dovere, mentre le decisioni si prendono altrove. Il problema non è la mancanza di uno strumento, ma la distanza tra lo strumento e il modo reale di lavorare.
Noi costruiamo un CRM su misura partendo dalla mappatura del vostro ciclo di vendita: fasi della pipeline, regole di qualificazione, logiche di offerta e listini, automazioni di email e follow-up, attività dei commerciali. L'architettura è modulare e scalabile: si parte dalle funzioni più importanti e si aggiungono nuovi moduli quando servono, senza rifare il sistema da zero. Ogni rilascio viene validato con il team commerciale, per verificare che lo strumento sia davvero utile nel lavoro quotidiano.
Il CRM si integra con ERP, contabilità, strumenti di email e piattaforme già in uso, così che anagrafiche, ordini e documenti restino allineati e ogni reparto lavori sugli stessi dati. Ruoli e permessi granulari regolano chi vede cosa, e la sicurezza è progettata in ogni layer. Siamo AIO Digital Labs, la divisione tecnologica di AIO Send Srl: lavoriamo da Torino e affianchiamo aziende in tutta Italia.
Soluzione
Cosa può includere il CRM
Pipeline commerciale personalizzata
Fasi, campi e regole di avanzamento disegnati sul vostro ciclo di vendita, anche con pipeline diverse per linee di business o mercati.
Automazioni email e follow-up
Promemoria, sequenze di email e attività generate automaticamente in base allo stato delle trattative, per non perdere opportunità per strada.
Offerte e preventivi
Creazione di preventivi da listini e configurazioni, versioni, approvazioni interne e generazione dei documenti da inviare al cliente.
Reporting e analytics
Dashboard su pipeline, attività e performance commerciali, costruite sulle metriche che contano per la vostra direzione.
Anagrafiche e storico unificati
Clienti, contatti, interazioni, documenti e ordini in un'unica scheda, consultabile in base a ruoli e permessi.
Integrazione con i sistemi esistenti
Collegamento con ERP, contabilità, strumenti di email e marketing tramite API e connettori dedicati.
Perché un CRM su misura
- ✓Il processo commerciale reale rappresentato fedelmente nel sistema
- ✓Meno attività ripetitive grazie alle automazioni di follow-up
- ✓Preventivi coerenti con listini e regole aziendali
- ✓Visibilità chiara su pipeline e attività per la direzione
- ✓Nessun vincolo imposto da licenze o modelli standard
A chi si rivolge
- Aziende B2B con cicli di vendita articolati e trattative lunghe
- Imprese che gestiscono preventivi complessi, configurazioni o listini dedicati
- Reti commerciali con agenti, filiali o canali diversi da coordinare
- Aziende che hanno già un CRM standard ma ne hanno superato i limiti
Come lavoriamo
Un metodo chiaro, dalla prima analisi all'evoluzione
- 01
Discovery
Analisi approfondita dei processi aziendali, raccolta requisiti funzionali e non funzionali, definizione delle priorità e del perimetro di intervento.
- Stakeholder interviews
- Process mapping
- Requirements
- 02
Progettazione
Definizione dell'architettura tecnica, design UX/UI, pianificazione della roadmap di sviluppo e validazione con gli stakeholder.
- System design
- UX/UI
- Tech stack
- Roadmap
- 03
Sviluppo
Implementazione iterativa con sprint cadenzati, testing continuo, code review e demo periodiche per garantire allineamento costante.
- Agile sprints
- CI/CD
- Testing
- Code review
- 04
Deploy & Go-Live
Go-live controllato con migrazione dati, formazione utenti, monitoring attivo e supporto dedicato nella fase di transizione.
- Migration
- Training
- Monitoring
- Rollout
- 05
Evoluzione Continua
Supporto tecnico post-lancio, sviluppo di nuove funzionalità, ottimizzazione delle performance e adattamento alle esigenze in evoluzione.
- Continuous improvement
- Feature development
- Performance tuning
FAQ
Domande frequenti
Che differenza c'è tra un CRM su misura e un CRM standard?
+
Un CRM standard offre un modello generico che va configurato, e spesso arriva un punto oltre il quale non si può personalizzare. Un CRM su misura nasce dal vostro processo: fasi, campi, automazioni e documenti sono progettati per come vendete davvero. Il sistema è di vostra proprietà e può crescere con nuovi moduli quando l'azienda ne ha bisogno, senza dipendere dalla roadmap di un fornitore esterno.
Il CRM può collegarsi al nostro gestionale e alla contabilità?
+
Sì, progettiamo ogni sistema con un approccio API-first. Analizziamo gli strumenti in uso e definiamo le integrazioni necessarie per sincronizzare anagrafiche, ordini, documenti o stati di pagamento, così che i dati restino coerenti senza inserimenti duplicati tra un sistema e l'altro e ogni team lavori sulle stesse informazioni.
Possiamo migrare i dati dal CRM o dai fogli di calcolo che usiamo oggi?
+
La migrazione dei dati è parte integrante del go-live. Analizziamo le fonti esistenti, normalizziamo le informazioni, definiamo le regole di importazione e verifichiamo insieme il risultato. Accompagniamo poi il team con formazione e supporto dedicato durante la fase di transizione al nuovo sistema, così che l'adozione sia graduale e controllata.
I commerciali possono usarlo da smartphone o in mobilità?
+
Sì. Possiamo sviluppare interfacce web responsive, Progressive Web App o app native per consultare schede cliente, aggiornare trattative e registrare attività anche fuori ufficio. La scelta dipende dalle esigenze del team e viene definita insieme in fase di progettazione, partendo dalle attività che i commerciali svolgono più spesso fuori sede.
Cosa succede dopo il lancio del CRM?
+
Con il modello di Supporto Evolutivo seguiamo il sistema dopo il go-live: assistenza tecnica, ottimizzazione delle performance e sviluppo di nuove funzionalità. In alternativa, un Team Dedicato può lavorare in modo continuativo sull'evoluzione del CRM insieme alla vostra organizzazione, seguendo le nuove esigenze commerciali man mano che emergono.
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